Ideas and suggestions on CRM

+12
Completed

Приложение CRM для iOS и Android

BoardCRM 2 years ago updated 1 year ago 3
+7

Привязать срм к телефону, вайберу, телеграму, инстаграму, фейсбуку

Сергей 1 year ago 0

возможность получать информацию с соц сете и давать обртную связь

+4
Completed

настройка отображения полей клиента

Рудольф 1 year ago updated by BoardCRM 1 year ago 5

Добрый день,

в настоящее время карточка отображается по пунктам:

дата

имя

телефон

сайт

хотелось бы иметь возможность настроить поля отображения самостоятельно. Т.е., мне для оперативной работы имя клиента и название нашего же сайта там видеть не надо, а надо видеть номер заказа и способ доставки, а это выгружается уже только внутрь карточки

Answer
BoardCRM 1 year ago

В настройках доски BoardCRM появилась новая вкладка: вид сделки на доске.

Теперь сделки можно отображать в удобном для вас виде: выводить необходимые поля как сделки, так и клиента сразу на карточку.

Выбранные поля будут также отображаться и в табличном виде CRM.

+2
Completed

Теги для сделок

BoardCRM 1 year ago updated 9 months ago 2

Возможность добавления меток (тегов) сделкам 

+2

Объединение клиентов

BoardCRM 1 year ago 0

Объединять похожих клиентов и сделки вместе

+2

Создание рассылки всем контактам

polygraphminsk 1 year ago 0

Возможность создавать рассылку на e-mail выборочным контактам.

+2
Planned

Прикрепить файл к сделке

Артем 1 year ago updated by BoardCRM 1 year ago 1

А можно сделать кнопочку перикрепить файл к сделке.Вот сделал я расчет для клиента и что бы не потреять я бы прикрепил к сделке этот файл)

+2
Completed

Дата или календарь в фоме

barlavvo 1 year ago updated by BoardCRM 3 months ago 3

Дата или календарь в фоме. Например дата для записи на маникюр или на замер.

Answer
BoardCRM 3 months ago
+2
Under review

Плагин для WordPress для обратного звонка и формы связи

BoardCRM 2 years ago updated 1 year ago 2
+1
Planned

Automatically Manage Duplicates

phillipwebb95 3 months ago updated 3 months ago 2

- An in-built tool to analyze all deals and check for potential duplicates (for example by email address or name) then offer to merge or delete one of the duplicates once each potential duplicate is reviewed.