Идеи и предложения по CRM

+12
Завершен

Приложение CRM для iOS и Android

BoardCRM 2 года назад обновлен 1 год назад 3
+7

Привязать срм к телефону, вайберу, телеграму, инстаграму, фейсбуку

Сергей 1 год назад 0

возможность получать информацию с соц сете и давать обртную связь

+4
Завершен

настройка отображения полей клиента

Рудольф 1 год назад обновлен BoardCRM 1 год назад 5

Добрый день,

в настоящее время карточка отображается по пунктам:

дата

имя

телефон

сайт

хотелось бы иметь возможность настроить поля отображения самостоятельно. Т.е., мне для оперативной работы имя клиента и название нашего же сайта там видеть не надо, а надо видеть номер заказа и способ доставки, а это выгружается уже только внутрь карточки

Ответ
BoardCRM 1 год назад

В настройках доски BoardCRM появилась новая вкладка: вид сделки на доске.

Теперь сделки можно отображать в удобном для вас виде: выводить необходимые поля как сделки, так и клиента сразу на карточку.

Выбранные поля будут также отображаться и в табличном виде CRM.

+2
Завершен

Теги для сделок

BoardCRM 1 год назад обновлен 9 месяцев назад 2

Возможность добавления меток (тегов) сделкам 

+2

Объединение клиентов

BoardCRM 1 год назад 0

Объединять похожих клиентов и сделки вместе

+2

Создание рассылки всем контактам

polygraphminsk 1 год назад 0

Возможность создавать рассылку на e-mail выборочным контактам.

+2
Запланирован

Прикрепить файл к сделке

Артем 1 год назад обновлен BoardCRM 1 год назад 1

А можно сделать кнопочку перикрепить файл к сделке.Вот сделал я расчет для клиента и что бы не потреять я бы прикрепил к сделке этот файл)

+2
Завершен

Дата или календарь в фоме

barlavvo 1 год назад обновлен BoardCRM 3 месяца назад 3

Дата или календарь в фоме. Например дата для записи на маникюр или на замер.

Ответ
BoardCRM 3 месяца назад
+2
На рассмотрении

Плагин для WordPress для обратного звонка и формы связи

BoardCRM 2 года назад обновлен 1 год назад 2
+1
Запланирован

Automatically Manage Duplicates

phillipwebb95 3 месяца назад обновлен 3 месяца назад 2

- An in-built tool to analyze all deals and check for potential duplicates (for example by email address or name) then offer to merge or delete one of the duplicates once each potential duplicate is reviewed.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho