0
Отклонен

Дата создания сделок

beezhu 7 месяцев назад обновлен BoardCRM 7 месяцев назад 3

Здравствуйте. 

В карточках сделок на даш-борде показываеться дата создания сделки. Она совсем не информативна. Можно ли поменять  что бы показывалась не дата создания, а непосредственно дата самой сделки, на когда она запланирована. На примере наших уборок: на даш борде мы видим сделку, но даты на когда она запланирована мы не видим.  

Тоже самое со статистикой. Статистика считает не совсем удобно, т.к. при выборе какого-то временного диапазона, сделка попадает туда не по своей дате, а по дате ее закрытия и перетягивания в "Успешные сделки". Тоесть если я сегодня закрыл сделки прошлой недели, то в параметр даты 17-23 февраля эти сделки не попадают. Веду к тому, что в нашем случае сделки не закрываються сразу после их окончания, а могут закрываться в любой другой день.

Спасибо!

Ответ

Ответ

Нажав "..." на доске у сделки или в открытой сделке на три точки в верхнем правом углу: 

Отклонен

Здравствуйте! 

Для отображения фактической даты сделки в будущем – Вы можете устанавливать срок сделки. Этот срок отображается на карточке. Именно это поле и используется для планирования даты сделки, как дедлайн. 


То же самое касается и закрытия сделок – любая CRM система считает дату закрытия сделки – дату ее фактического завершения в CRM. 


Ваш кейс – очень специфичен, почему Ваша сделка не завершается по факту ее реального завершения, это вопрос скорее к организации работы в CRM. К сожалению, технически продумать логику, которая необходима вам – невозможно, Вам стоит в этом ключе изменить подход к закрытию сделки и установки сроков сделки. 

Где именно можно устанавливать срок сделки?

Ответ

Нажав "..." на доске у сделки или в открытой сделке на три точки в верхнем правом углу: 

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho