Карточка сделки

В карточке сделки отображается вся необходимая информация о сделке и клиенте. Она показывает текущий статус сделки, данные клиента и различные события: изменение сделки, добавление сроков сделки или ответственных лиц. Карточку сделки можно удалить, если у вас есть соответствующие права, но восстановить удаленную сделку уже не получится. 

Проще говоря, работа с карточкой сделки заключается в занесении информации до или после взаимодействий с клиентом. Карточка сделки содержит:

  • ID сделки
  • основную информацию о клиенте и сделке
  • текущий статус сделки (этапы воронки)
  • комментарии
  • историю общения с клиентом
  • ответственное лицо
  • историю изменений

Примечание. Редактирование карточки сделки доступно пользователям с соответствующими правами доступа.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho