Канбан и табличный вид доски

В BoardCRM есть два варианта отображения сделок на доске: система канбан и табличный вид. Выбрать наиболее удобный вид можно в правом верхнем углу доски.

Канбан вид

Основная задача канбана - сократить время прохождения задачи в различных этапах. Сделки в канбане отображаются в виде карточек, а на самой доске активируется drag-and-drop система, которая позволяет перетаскивать карточки между столбцами. Например, для завершения сделки просто переместите ее в соответствующий блок в нижней части экрана.

Табличный вид

Подходит для случаев, когда необходимо совершать массовые действия со сделками. Например, чтобы перенести несколько сделок в другую колонку, необходимо выполнить следующие действия:

  1. перейти в табличный вид;
  2. открыть нужную колонку;
  3. выбрать сделки, которые требуется перенести, после чего в нижней части страницы откроется панель управления;
  4. в панели выбираем необходимое действие: "Изменить статус";
  5. указываем нужный статус: "В работе" (название столбца для переноса карточек);
  6. нажимаем кнопку "Выполнить".

Подобным образом можно массово удалять карточки сделок или добавлять к ним участников.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho