Как создать сделку от существующего клиента

Создаем сделку в нужном столбце кликнув на кнопку "+". При создании можно выбрать как существующего клиента из базы, так и создать нового. Для того чтобы создать сделку от существующего клиента, в открывшемся окне нажмите на кнопку "Поиск клиента".

Введите имя, email или другие известные контактные данные и выберите пользователя из списка.

Все поля клиента будут заполнены автоматически. Далее заполните поля сделки, после чего нажмите кнопку "Сохранить". Сделка будет добавлена в выбранный столбец.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho