Импорт и Экспорт

Импорт

Если ранее вы использовали другую CRM-систему, то с помощью функции импорта можно перенести всю накопленную информацию о сделках и клиентах за несколько шагов. Подготовить данные для переноса необходимо в соответствие с шаблоном. Для этого перейдите в раздел "Настройки доски" во вкладку "Импорт и экспорт" и нажмите на кнопку "Скачать шаблон".

Шаблон загружается в формате .xlsx, открыть который можно при помощи Google Таблиц, Microsoft Excel или других программ по работе с электронными таблицами. В первой строке таблицы указываются алиасы — короткие имена полей карточки. Алиасы полей сделки:

  • title — название сделки;
  • description — описание;
  • price — цена.

Посмотреть алиасы полей сделок вашей доски можете, перейдя во вкладку "Настройка полей сделки".

Алиасы полей клиента:

  • name - имя клиента;
  • phone - телефон;
  • add_phone - дополнительный телефон;
  • email - электронная почта;
  • telegram - ссылка на профиль в мессенджере telegram;
  • website - ссылка на сайт клиента;
  • skype - ссылка на профиль Skype;
  • vk - ссылка на профиль ВКонтакте;
  • facebook - ссылка на профиль facebook;
  • note - информация для поля “Заметка”;
  • not_call - отметка не звонить;
  • not_write - отметка не писать;

В ячейках not_call, not_write должны стоять значения 1 или 0.

1 - поставить отметку “не писать”/”не звонить”

0 - не ставить отметку.

  • column_id - номер колонки (статуса) куда загрузить сделку.

Номер статуса (column_id) можно найти, перейдя во вкладку "Настройки статусов воронки".

Экспорт

Функция экспорта позволяет использовать информацию по вашей клиентской базе за пределами BoardCRM. Информация для сделок и клиентов скачивается отдельно в формате .csv.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho