Импорт и Экспорт

Импорт

Если ранее вы использовали другую CRM-систему, то с помощью функции импорта можно перенести всю накопленную информацию о сделках и клиентах за несколько шагов. Подготовить данные для переноса необходимо в соответствие с шаблоном. Для этого перейдите в раздел "Настройки доски" во вкладку "Импорт и экспорт" и нажмите на кнопку "Скачать шаблон".

Шаблон загружается в формате .xlsx, открыть который можно при помощи Google Таблиц, Microsoft Excel или других программ по работе с электронными таблицами. В первой строке таблицы указываются алиасы — короткие имена полей карточки. Алиасы полей сделки:

  • title — название сделки;
  • description — описание;
  • price — цена.

Алисы полей карточки сделки расположены в разделе "Поля сделки".

Алиасы полей клиента:

  • name - имя клиента;
  • phone - телефон;
  • add_phone - дополнительный телефон;
  • email - электронная почта;
  • telegram - ссылка на профиль в мессенджере telegram;
  • website - ссылка на сайт клиента;
  • skype - ссылка на профиль Skype;
  • vk - ссылка на профиль ВКонтакте;
  • facebook - ссылка на профиль facebook;
  • note - информация для поля “Заметка”;
  • organization - название организации;
  • position - ваша должность;
  • column_id - уникальный номер столбца (этап воронки продаж), в который необходимо загрузить сделку.

ID этапа воронки продаж (column_id) можно найти в разделе "Этапы воронки".

Экспорт

Функция экспорта позволяет использовать информацию по вашей клиентской базе за пределами BoardCRM. Информация для сделок и клиентов скачивается отдельно в формате .csv.

Эта статья была полезна для 3 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho