
Импорт и Экспорт
Импорт
Если ранее вы использовали другую CRM-систему, то с помощью функции импорта можно перенести всю накопленную информацию о сделках и клиентах за несколько шагов. Подготовить данные для переноса необходимо в соответствие с шаблоном. Для этого перейдите в раздел "Настройки доски" во вкладку "Импорт и экспорт" и нажмите на кнопку "Скачать шаблон".
Шаблон загружается в формате .xlsx, открыть который можно при помощи Google Таблиц, Microsoft Excel или других программ по работе с электронными таблицами. В первой строке таблицы указываются алиасы — короткие имена полей карточки. Алиасы полей сделки:
- title — название сделки;
- description — описание;
- price — цена.
Посмотреть алиасы полей сделок вашей доски можете, перейдя во вкладку "Настройка полей сделки".
Алиасы полей клиента:
- name - имя клиента;
- phone - телефон;
- add_phone - дополнительный телефон;
- email - электронная почта;
- telegram - ссылка на профиль в мессенджере telegram;
- website - ссылка на сайт клиента;
- skype - ссылка на профиль Skype;
- vk - ссылка на профиль ВКонтакте;
- facebook - ссылка на профиль facebook;
- note - информация для поля “Заметка”;
- not_call - отметка не звонить;
- not_write - отметка не писать;
В ячейках not_call, not_write должны стоять значения 1 или 0.
1 - поставить отметку “не писать”/”не звонить”
0 - не ставить отметку.
- column_id - номер колонки (статуса) куда загрузить сделку.
Номер статуса (column_id) можно найти, перейдя во вкладку "Настройки статусов воронки".
Экспорт
Функция экспорта позволяет использовать информацию по вашей клиентской базе за пределами BoardCRM. Информация для сделок и клиентов скачивается отдельно в формате .csv.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Ответы 0