Общие настройки

Данный раздел позволяет настроить CRM-систему по своему усмотрению, сделав работу с BoardCRM удобнее.

Название и вид

После регистрации в BoardCRM перед вами открывается первая доска для работы с клиентами и сделками, название доски задано по умолчанию. Для изменения названия доски необходимо перейти в раздел "Настройка доски" и выбрать вкладку "Общие настройки". Введите в соответствующее поле необходимое название доски, изменения автоматически вступят в силу.

Здесь же можно включить расширенный вид доски, который позволяет прокручивать всю доску одновременно. При отключении данной опции, каждый столбец (этапы воронки) будет прокручивать по отдельности.

Стоимость и валюта

При работе с зарубежными клиентами или поставщиками необходимо вести сделки в зарубежной валюте. В BoardCRM представлено несколько популярных валют. Для выбора необходимой денежной единицы нажмите на поле "Валюта" и выберите необходимое значение из представленного списка.

Дополнительно вы можете выбрать числовое поле (если их несколько), которое отвечает за стоимость сделки. Именно оно влияет на сумму стоимости сделок при подсчете в разделе "Статистика".

Автоназначение

Раздел предоставлен в виде нескольких опций на выбор, которые определяют назначение ответственного во время редактирования карточки сделки.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho