Настройка полей сделки

Карточка сделки, как и карточка клиента, состоит из различных полей. Правильно указанные поля сделки важны, т.к. они влияют на информацию которая поступает в систему. Настройки полей сделки позволяют:

  1. добавить новое поле;
  2. включить или отключить отображение полей в карточке;
  3. внести изменение в существующее поле;
  4. удалить поле.

Значения новых полей

При создании нового поля можно выбрать один из следующих типов:

  1. Текст (строка) — поле с одной строкой для описания сделки;
  2. Текстовое поле (многострочное) — поле с возможностью переноса текста по строкам;
  3. Число;
  4. Флаг — поле с возможностью поставить отметку (чекбокс);
  5. Список — поле с выпадающим список, где необходимо выбрать одно из предложенных значений;
  6. Дата;
  7. Ссылка.

Примечание. После настройки полей сделки, изменения применяются автоматически для существующих и новых карточек сделок.

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho