Завершение сделки

Сделка считается завершенной, когда ей присвоен финальный статус. Сделка может иметь статус успешно завершенной или неуспешно завершенной. При работе с канбан видом для завершения сделки переместите карточку в успешные или неуспешные сделки.

Далее, в открывшемся окне, выберите причину ее завершения. Изменить причины завершения сделки можно в настройках доски во вкладке "Финальные статусы воронки".

При работе с табличным видом доски выберите: 

  1. необходимый столбец, в котором расположены карточки сделки;
  2. карточки сделки, которые нужно закрыть, после чего в нижней части экрана откроется панель управления;
  3. в панели управления выберите действие: "Изменить статус";
  4. присвойте статус "Успешная" или "Неуспешная сделка";
  5. для подтверждения действий, нажмите кнопку "Выполнить".

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho